最前线 | 日韩互将对方移出贸易白名单，三星与海力士原料库撑不过两个月

本周，为了对抗日本对韩国的贸易管制措施，韩国也针锋相对地将日本移出了贸易优惠白名单。另外，韩国还宣布将在未来7年里，投资7.8万亿韩元（约合65亿美元或449亿人民币）研发国产半导体材料，减少对日本的依赖。

半导体行业追踪公司TrendForce称，三星、SK海力士两家韩国芯片制造巨头一般会持有约2.5个月的氟化氢库存。现在，距离日本7月1日宣布对韩国进行出口管制以来，已经过去了1个月。韩国媒体估计，两家公司的库存可能只够支撑1.5个月了。

在全球NAND闪存市场中，三星与SK海力士分别是市占率排名第一和第五的企业。氟化氢是制作NAND闪存的必要材料，而日本占据了全球90%的氟化氢产量。三星与SK海力士非常依赖来自日本的进口氟化氢。

但是现在拿不到了。7月1日，日本政府宣布将对韩国实施严格的半导体出口限制，控管用于制造手机屏幕、OLED面板的氟聚酰亚胺、用于半导体制造的光阻剂及高纯度氟化氢三种化学原料的采购合约。

对于这三种重要原料，日本都在国际市场上掌握着绝对优势。日本占据了全球氟化聚酰亚胺与氟化氢约9成的产量，光阻剂也占有7成。且这类原料难以大量储存，氟化氢具有腐蚀性与剧毒、光阻剂则保存期限短，品质很快就会劣化。所以三星和SK海力士都没有太多的库存。

进入8月，两国的关系并未好转。8月2日，日本内阁会议决定将韩国剔除出贸易优惠白名单，对多达857种材料出口都进行管制，并于8月28日起正式实施。

三星和海力士必须要尽快找到替代方案，这绝非易事。韩国媒体Korea Times引用半导体行业一位高管的话称，半导体企业至少需要2到6个月的时间，才能找到替代日本产品的材料，因为需要从其他国家采购材料并完成测试生产的一系列程序。

接近断气的氟化氢只是这场战争的开头。生产半导体芯片需要19种左右必须的材料，大多数具备极高的技术壁垒。而日本企业在硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩、光刻胶、靶材料、保护涂膜、引线架、陶瓷板、塑料板、TAB（捲带式自动接合）、COF（薄膜复晶）、焊线、封装材料等14种重要材料方面均占有50%以上的份额。

根据韩国经济研究院测算，日本的管制措施将造成韩国GDP减少2.2％，而日本将减少0.04％，若韩国同样实施对抗措施，则将使韩国GDP减幅扩大至3.1％，而日本则为1.8％。

韩国中小企业委员会对受到管制冲击的269家韩国中小企业进行了调查，发现有59％表示恐难撑六个月，只有两成企业反映能撑过一年。

受到影响的当然不止韩国。美国媒体CNBC分析认为，一旦占据全球61%市场份额的三星与SK海力士大规模减产，将推高全世界的闪存芯片价格，进而波及所有智能手机企业，最后拔高每个人手里的智能手机的价格。

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