云时代的互联网流派之争

编者按：本文来自微信公众号“老衬”（ID：fengqitalk），作者 老衬，36氪经授权发布。

01

硅谷互联网的“先进理念”，正在失去曾经的引领地位。

Paypal和LinkedIn联合创始人里德霍夫曼，也是畅销书《联盟》的作者，去年出过一本新书《闪电式扩张》，讲述了快速扩张市场规模对于创业企业的巨大价值，属于硅谷崇尚的互联网方法论，此书日前也已在国内上市。

“闪电战”和增长黑客异曲同工，一种提出战略理论，另一种完成增长指标。国内很多互联网企业早已将这两种方法学入骨髓，其本质就是把企业做成金融工具，把类似O2O、共享之类模式，用海量资本打造成为时代“风口”，重视规模多过于效率，接受产品当前各种瑕疵，把抢占市场作为战略第一优先级，高度依赖融资续命的运营模式。

如同增长黑客，快公司的拥趸者很多，那些创业捕手们，只要找到具备一家通吃效应的市场，不管核心价值是否经过科学验证，都会选择先占了山头再说，比如团购和共享单车，高额购买入场门票，之后再视情况决定未来走势。大额融资能力不是什么人都可以，面孔不熟肯定不行，硅谷有Paypal黑帮，国内也有各种派系。

市场扩张做为企业战略第一优先级，国外成功案例有Paypal、Groupon、Uber、Snap等，国内滴滴、OFO、趣头条和瑞幸咖啡是典型。霍夫曼在书中为了夯实理论，不恰当的用全球市值排名前5的微软、苹果、亚马逊、谷歌、FaceBook做案例，这些企业当初的第一优先级并非市场，而是围绕产品和服务驱动的自然结果，跟“闪电战”没半毛钱关系。

谷歌IPO之前仅融资3600万；FaceBook很早就盈亏平衡，IPO之前融资更多是为了对冲估值风险；贝佐斯重视现金流，亚马逊主要是债权融资，IPO之前股权融资只有1.08亿，贝佐斯离婚分割完财产，剩余股权都能维持全球首富地位；44岁的微软更是深度布局云生态，引领世界互联网的“慢”潮流。

“闪电战”中能够留在最后的，就是独角兽和商业楷模，可以接受聚光灯下无数媒体和粉丝追捧；那些中途拿钱走人的，要么开始下一次创业，要么加入投资领域，继续拥趸和复制同样的变现模式。

快速扩张的市场局势瞬息万变，企业进场和退场速度更快，一家通吃的市场，从开始就注定了场内多数项目都是陪跑者，O2O、团购、共享经济等各种“坟场”历历在目，“闪电战”不仅没有什么社会意义和价值，反而鼓励和滋生了各种投机心态。

更悲哀的，是那些不明觉厉的边缘创业者和一知半解的运营者，深受表面现象误导，不惜高价和骗子机构学习“资本裂变思维”，为了“快速成功”，甚至自掏腰包运营“烧钱模式”，全然不知已经走上一条不归路。

02

“闪电战”就是博彩。

只有赤裸裸的鼓动人性，业务增长曲线才能达到所谓的闪电速度，几十、几百亿的疯狂补贴都是常规操作，风口之下的无数企业，拼命烧掉无数钱，最后只能中奖一两家，典型是属于彩票概率。

寻找网络效应的市场，通过某个“创新”模式，全力追逐垄断或者双寡头格局，把市场变成烧钱机器，顺从资本爸爸们的退出意愿，企业目标设定为被收购/合并或者上市，这种流程无数次在上演。资本驱动的企业，盈利与否不重要，不具备健康造血能力也可以，亏损多年同样能接受，上市或者倒闭，是这类企业的唯二结局。

资本是这场赌局背后的暗箱操作者，冲在前面的创业者，为了快速扩张，不惜股权严重稀释，团队臃肿不堪，流程混乱无序，只为了一心求快，即便打赢了补贴战，也会留下后遗症，在未来很可能造成更大危机。

巨大的人性诱惑，原本并无需求的用户，也成为了产品“活跃用户”，大咖们美其名曰“养成用户习惯”。诱惑早晚会停止，原本就不需要的，再“习惯”也留不住，用户会随着补贴停止而离开；原本就需要的，早期能享受补贴，用户会对产品大力拥趸，一旦补贴停止，反而会形成心理落差。

用户落差是企业社会舆论的扩音器，公众形象差的大厂，大多曾经都是快公司，早期不惜代价讨好用户，之后对用户各种暴力变现，最后再不惜代价维护名誉，进入这个恶性循环的企业，一点捕风捉影就可能成为危机公关事件，企业日常运作如履薄冰，“闪电战”的成功之道后果如斯。

滴滴早前背靠巨头资本打了著名的“红包大战”，之后为了营收，先被传闻大数据杀熟，形成很大的用户讨伐舆论，迫使创始人必须站出来澄清；紧接着因为产品流程混乱，安全相关的恶劣事件不断，多次整改、道歉、赔偿以后，至今顺风车业务还在停摆。

5000团大战，最终剩下了美团一家，美团业务当前也跟“团购”扯不上太多关系了，曾经的风口，如今看来就是个伪命题。团购模式的鼻祖Groupon，市值也只剩下原来的十分之一，日前正在全力寻找接盘侠。

盛极一时的O2O，家政、美业、洗衣、洗车、家教都可以低价上门服务，至今已经所剩无几；眼花缭乱的共享经济，单车、雨伞、汽车、按摩椅都可以共享，和Airbnb共享模式还不同，这些模式本质上是租赁，如今多数也基本退出了大众视线。

如果没有猜错，新零售“坟场”也已经开始堆砌了。

03

慢公司自居的企业，不是发展慢，而是不像金融工具。

快公司最终也会变慢，企业如果长期深耕某个领域，就一定会经历这个领域发展的所有快与慢，并且单个市场容量有限，尤其互联网产品早期还是从利基类目开始，就算发展再慢，达到SAM（可实现的市场规模）也用不了太久，因此，拓展新市场几乎是所有企业的必经之路。

一开始追求闪电增长的快公司，企业发展到中期，团队大概率会成为救火队，忙于填补早期遗留的流程漏洞，当市场规模封顶以后，又会疲于变现压力，很难顾忌新市场拓展，即便布局了新产品，也还是老一套烧钱把戏，完全不具备持续生长的健康底蕴。

不迎合资本，把更多精力用于思考企业良性成长和最优解的产品服务，是慢公司流派的经营本质。慢公司不是为了慢而慢，而是为了获得企业持续生长的底层逻辑，多数能够走到最后的胜利者，并非在一开始就是领跑者。

阿里之前已经电商风口好几轮；腾讯之前的社交产品也不少；美团是第一个能够盈亏平衡的团购产品，团购大战中磨练出来的商业逻辑，现在都受用无穷，这也和一直亏损的滴滴有本质区别；小米更是从最初100位MIUI的网友体验者开始形成口碑。

很久以来，硅谷独角兽的“闪电战”模式都是执全球互联网牛耳者，西雅图和硅谷相互较劲很久，影响力始终屈居其后。与硅谷公司不同，以亚马逊和微软为代表的西雅图巨头风格，一直都崇尚“飞轮效应”、“学习型组织”这种底层逻辑更清晰的慢流派，也是最先开启云战略的发源地。

去年底，微软市值首次突破万亿美元，今年更是甩开了苹果和亚马逊。如今的互联网格局，硅谷企业的快模式开始回调，生长逻辑更良性的慢流派正在上位，国内的互联网公司也一样，大多都是融资美元最后去美国上市，所以发展趋势紧随美国，慢流派的企业开始获得更多关注，产业互联网成为趋势，在线教育和To B在今年受到资本青睐。

慢公司针对理智型消费，用户不会因为补贴而改变决策，要求服务流程更全面，产品设计更专业。To B和在线教育都属于理智型消费，企业采购软、硬件产品要经过严格预算和讨论，在线教育如果不能实际性的提升学生成绩，再大的补贴力度也无济于事，理智型消费服务和闪电增长几乎不搭边。

理智型消费服务的互联网产品，虽然用户增长速度不够性感，但只要用户还有相关需求，订阅和续费通常就不会取消，因此增长速度非常持续和稳定。随着云时代的来临，理智型消费服务的应用场景和领域越来越多，再加上用户价值巨大，自然也成为了互联网企业下一个必争之地。

日益衰退的冲动型消费互联网，目前除了短视频以外，其他方面乏善可陈，也许可能过于无聊，最近自媒体开始翻炒一些诸如KOC（关键消费者）、私域流量等老概念，换了个新名词就能成为热议话题，衰退现象可见一斑。

未来的所有软件、硬件产品，都会建构在云服务生态中，云计算已经成为各大互联网企业的中心战略。无论快公司和慢公司，未来都离不开云计算，这也是所有互联网人，未来必须理解和掌握的生存知识。

亚马逊在云计算的布局很早，但更多是依赖自身规模优势，集中在基础设施领域。作为挑战者的微软，能够做到后来者居上，是个值得我们学习的榜样先行者。

04

得益于云计算，微软坐稳了全球市值第一的宝座。

有人评价纳德拉是一位比库克更有远见，比马斯克更理性的CEO，管理智慧至少可以排入全球前5名。2013年微软收入的80%还依赖Windows授权，2014年纳德拉接替鲍尔默以后，仅仅5年时间，今年微软云业务收入就已经超越了Windows，成功更换营收引擎，这家44岁的企业，再次走在了世界之巅。

几乎错过整个移动时代，微软这点和百度有些类似。纳德拉上任后没有继续布局移动端，而是逐步放弃了手机系统，并且还卖掉了诺基亚，剑走偏锋做起了“慢生意”，推出以云计算为核心的一系列改革措施。

AWS最早布局IaaS（基础设施即服务），之后逐渐支持PaaS服务；微软相反，Azure最初启动是PaaS（平台即服务），从简化构建产品程序和快捷部署云端开始，逐渐支持IaaS，之后再通过混合云和多元化等战略，微软逐步发展成为了现在规模。

1、开发场景，针对企业和工程师，Azure从帮助客户快捷部署产品程序开始，推出开发工具、数据库管理的专业PaaS平台，以此错开和AWS的直面竞争，之后不断扩展IaaS基础设施服务，云服务器、数据中心、云安全等，并且率先推出了混合云服务，吸引那些对数据安全更敏感的大企业客户。

目前IaaS+PaaS方面亚马逊AWS依然占比最高，但微软自从收购了号称全球最大同性交友网站的GitHub以后，不仅拥有了2700万工程师的舆论制高点，未来转化成为客户也更加方便了，而且也为Azure增加了源代码管理和版本控制等方面使用场景，微软正在填平和AWS之间的差距。

2、工作场景，针对终端个人和企业管理，Office 365里面包括我们熟知的Word、Excel、PPT等工作应用，Office云端化以后能够多人协作文档和多系统同步，目前已经拥有1.8亿活跃用户，3480万付费用户；Dynamics 365包括企业日常管理所需的ERP、CRM、财务管理等SaaS服务，并且植入了月活1亿用户的LinkedIn，使得企业各种工作流场景面面俱到。

Office 365和Dynamics 365早期都是Windows封闭生态中的应用，微软开启云战略以后，这些产品同步在IOS、安卓等系统中发布，指数级扩增了市场容量，并且云端按需订购模式也更具消费弹性，收费不再是一次性授权，而是选择性订购，海量个人订购用户也成为了微软云最大的竞争优势。

3、游戏场景，针对个人，Xbox原本只是家用电视游戏机，随着推出Xbox Live和GamePass以后，用户不仅可以在线对战，查看玩家排行榜，而且云端还可以TV、PC、IOS、安卓等多设备游戏档案存储协同，再加上套餐式的会员订购，市场容量大大扩增。

微软还在不断补充Xbox的游戏资源，收购了用户量超过9100万的《我的世界》，最新财报显示，Xbox硬件销售在下降，但Xbox Live用户量却在上升，月活用户已经达到6500万，会员订阅数量和收入在稳步提升。

微软在多个领域的云计算都占据领先地位，而且还都处于早期发展阶段，未来的增长潜力更大，就整体布局而言，微软已经超越了亚马逊，成为引领全球云计算的灯塔，这也得到了投资机构的认可，云计算结合Windows生态，笔记本平板2合1的Surface，以及黑科技HoloLens眼镜等硬件设备，最终撑起一个新科技帝国。

05

为了云计算，社交和游戏为主的腾讯，把To B列为了核心战略。

随着微软的引领，云计算同样成为国内互联网巨头的中心战略，为了布局未来软件、硬件产品的云服务生态，阿里和腾讯两大巨头目前也几乎All in 云计算，正在全力抢位国内的开发者市场。

基础设施的IaaS，属于巨头层面的竞争，阿里云目前遥遥领先；结合新技术的PaaS（平台即服务）发展也十分迅猛，尤其是钉钉类平台的诞生，PaaS未来拥有更大想象力，目前也是阿里领先；SaaS（软件即服务）虽然不断被看好，但要普及中小企业管理者增加SaaS预算，还具备一定难度，这个情况目前正在改善；AI加持的FaaS（功能即服务），目前则属于集中爆发阶段。

腾讯：游戏+微信+QQ。

腾讯在游戏行业没有对手，腾讯云也一样，国内游戏业这两年不景气，各大企业纷纷出海，因此腾讯云随之出海，效果貌似还不错；小游戏和小程序生态是接触开发者的最佳载体，凭借微信和QQ的近水楼台，腾讯开拓云计算市场的速度很快。

冲动消费互联网的逐渐没落，腾讯也不再如之前一样从容，To B战略本身就是宣告要进攻劣势领域。如果不出太大意外，利用小程序等既有优势，腾讯一定会获得云计算一席之地，阿里之外鲜有匹敌的竞争者，另外在云计算为基础的理智消费互联网领域，腾讯其实同样具备用户优势，尤其是在媒体、教育等相关领域。

阿里：阿里云+钉钉+支付宝。

阿里脍炙人口的使命已经代表了很多优势，再加上最早布局云计算，绝大部分企业的云服务器第一选择都是阿里云，阿里云的营收相当于第2-9名总和，即便没有基因决定论，阿里云也不会把腾讯云放在眼里。

钉钉拥有700万用户，大多还是中小企业，这足以媲美微软Dynamics 365，钉钉涵盖企业移动办公的全流程服务，活跃用户已超过第2-10名总和，云计算早期市场的2/3，阿里已经收入囊中。

支付宝小程序离钱和信用更近，虽然没法和微信生态相比，但在金融、生活服务和政务商务等领域，支付宝拥有很大优势，再加上阿里这些年林林总总在IOT和AI等方面的布局，阿里云一家独大的态势预计还会维持很久。

老衬2015-2017年曾在家居、旅游两个领域做过SaaS和FaaS创业，虽然最终由于团队缺乏技术骨干而悻悻作罢，但至今依然还能收到很多大客户的问询电话，云市场的蓝海程度可见一斑。

06

基础设施IaaS是属于巨头争夺的蛋糕，其他方面的PaaS、SaaS、FaaS，创业者则有很大机会。

一、PaaS（平台即服务） 主要是为了加快应用程序开发速度、部署时间、灵活性和安全方面的服务，同样也是产品为核心，不仅可以为IaaS巨头提供托管部署附加值，同样可以做为独立项目存在，更加细分场景的PaaS平台，一定会在云时代大放光彩。

1、集成PaaS，虽然各大云平台都在布局类似AppStore的第三方PaaS市场，但更多还是嵌入自身IaaS，作为集成IaaS部署管理的优化方案，和云框架相辅相成的模式，这种服务模式已经比较成熟。

2、独立PaaS，作为某个领域，基于ISV（开发者）为主，与产品结合的解决方案，主要功能和基础架构也可以在云环境之外维护，客户可以根据框架快速部署自己的产品，比如阿里钉钉、小程序等，这种模式未来还有很多想象空间。

二、FaaS（功能即服务） ，AI大多就是隐藏在后台的功能组件，多用于扩展和优化用户界面，做为FaaS方案也是再好不过。

那些业内比较知名的AI独角兽，图像识别的商汤和旷视（近期正在申请上市）、语音识别的科大讯飞、AR相关的视辰和亮风台，这些公司的FaaS服务，已经覆盖BAT之外的很多独角兽App，还有各大手机品牌和智能硬件。

语音类App的语音转文字、翻译、输入法；直播和短视频App的AR互动、拍摄工具；美颜App的人脸美化、小程序的人脸融合、视频App的内容审核；硬件类手机的人脸解锁、银行监控的VIP客户识别、安检的身份识别...这些都属于FaaS调用的解决方案，在我们的日常生活中已经很常见。

去年有个非常火爆的照片类小程序Face+，很短时间就达到了千万日活，由于腾讯组织架构重组，内部协同出现问题，差点回收了Face+的使用权限，这才曝光出这个小程序的底层技术，就是基于腾讯云的功能调用，FaaS潜力可见一斑。

抛开老衬不懂的技术函数，FaaS定义为不用部署服务器，算不上完整产品，仅满足某个场景的功能调用。如此来看，朋友圈经常分享的易企秀H5场景，也算是FaaS的一种应用，碎片化时代更加需要碎片化服务，FaaS在未来的发展非常值得期待，甚至可能会成为终端用户的选择。

三、SaaS（软件即服务） 在国内地位有些特殊，并没有出现类似美国Salesforce、Workday一类的重量级公司，中小企业对SaaS的需求并不强，除了复杂的财会系统以外，其他方面的通用SaaS发展非常缓慢。

金蝶、用友这种占比很小的企业，就已经算是SaaS的头部应用了，国内SaaS呈现出一种蚂蚁市场的群居特性，没有出现独角兽，并且垂直SaaS相比通用SaaS来说，无论需求强度还是生存能力，都更加符合市场环境。

互联网团队所熟悉的Teambition，主要针对敏捷开发的团队协同管理；家装领域的酷家乐、三维家，主要针对家装室内设计；还有已经上市的微盟、有赞，主要针对微信生态的企业服务，这些垂直领域SaaS有着不可替代性的需求属性，发展相对稳定。

CRM市场的通用SaaS，典型案例是纷享销客，早期声量如日中天，堪称SaaS领域的“闪电战”企业。据老衬曾经聘用过的前纷享销客员工回忆，那时为了抢市场，销售团队提成高达60%以上，广告更是遍布楼宇电梯和户外媒体，简直是花式作死，纷享销客最终也是败给了自己的“烧钱增长”，钉钉推出的免费OA，收割了纷享销客留下的大部分市场。

07

慢公司并不局限为云计算或者To B，豆瓣、知乎也都称为慢公司。

我们讨论的快慢流派，大多是围绕企业起步阶段，选择一两年就能上市或者高估值的“闪电战”，还是选择夯实基础逐步发展的“专业战”，一种是从半知状态发起冲锋，另一种则是追求全知的精益求精。

所谓“慢”更多是摸索自身独有的经营思维，有人称作“企业基因”不太恰当，思维可以逐步成长，基因却很难变化，企业围绕“思维”能够递增多个市场，“思维”也可以和市场同时进步。美团从团购到外卖、酒旅，再到打车、充电宝，就是围绕最早团购时期那套能够盈亏平衡的思维逻辑。

冲动型消费服务属于“闪电战”的快流派，游戏或者纯娱乐性质的产品，生命周期一直都是短板，这类产品也提倡快速回本，熊猫直播没来得及盈利就倒闭了，更多冲动型应用还在倒闭路上。即便吃饭、打车、咖啡这种领域，红包冲动过后也会快速衰退，如果做不到美团那样的新物种迭代，市场最终也会回归自身的长期均值。

这两天抖音总裁的预测在朋友圈刷屏，“明年国内短视频日活数据可能达到10亿，足以媲美微信当前的数据。”这话真不知道哪来的自信，短视频领域，抖音、快手的双寡头格局基本已定，用户总量大概率不会再有过亿数量级的增加，否则快手不会转型强运营来抢夺用户，即便两家不去重，想要达到10亿日活几乎也是不可能的事，况且短视频还是纯娱乐应用，这和微信有天壤之别。

企业无论提供游戏还是娱乐，本身并没错，甚至有用户沉迷，只要不是未成年，企业也不应该遭受道德谴责，毕竟每个人对待时间的态度不同，有人争分夺秒，有人打发光阴，如果没有娱乐，这个世界难免过于无趣，但是人们的娱乐兴趣五花八门，也不会集中在一两款应用，短视频达到10亿日活，抖音总裁真是想多了。

理智型消费服务属于“慢公司”流派，不仅代表原本就属于理智消费的To B产品，To C产品也一样，市场泡沫早晚会破裂，用户最后都会回归理智购买和使用产品，围绕用户长期和稳定的需求，才是慢流派的经营精髓。

为发烧者而生的小米，遭遇性价比更高的华为，竞争中也只能屈居其下；百度知道遭遇知乎，用户选择短期看知道，长期留在知乎；强硬怒怼权健的丁香园，底气也是来自接近20年深耕医疗社区的经验。

微信，通讯社交领域容不下第二名，一方面继承了腾讯接近全知的社交深度，另一方面简洁的产品设计理念放大了理性，用户最大化操作自主，而非是“刷”的情绪撩拨，在关于社会意义的评价中，用户也不觉得微信这个“杀时间”第一利器有什么负面影响。

生命周期长，社会舆论向好，理智型消费的慢流派企业优势如斯。

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