联通电信宣布共建，5G市场打响卡位战

编者按：本文来自微信公众号“AIDaily”（ID：AIDaily），作者 阿宝，36氪经授权发布。

近日，中国联通和中国电信同时宣布，已经签署《5G网络共建共享框架合作协议书》，双方将在全国范围内合作共建一张5G接入网络。如此突入起来的官宣，无疑是给5G市场带来了海啸般的影响。4G时代原本移动、联通、电信三足鼎立的局面，或就此被改写。

卡位战提前三家PK变两“势”对垒

三大运营商是5G基建的最核心参与者、赛道玩家，也是最早拿到牌照的成员。随着联通电信的携手，三家PK变成了两股势力的对垒。

两家运营商合建一张5G网络，这在通信史上几乎是前所未有的。而联通电信的联合看似令人意外，确在情理之中。

从较早的信息来看，中国联通董事长王晓初此前就曾对外表示过：关于5G，未来不是跟移动就是跟电信合作。最终联通选择了量级更为接近的电信。

从已知的三大运营商2019年的5G网络投资分布，可以看到三家对于5G的投入还是有不小差距的：中国移动预计投入240亿元，在全国建设5万个基站；中国联通预计投入80亿元建设4万个基站；中国电信大约投资90亿元，年底前建设4万个基站。

投资额度的不同，自然会造就不同的结果，截至目前，中国移动在全国52个重城市建成超过2万个5G基站，已在全国300多个城市开展5G网络建设，预计2019年在超过50个城市实现5G商用服务。

止到今年7月份，全国范围内已建成5G基站3.8万座。说明联通电信携手共建的数量还未及移动一家。

此外，工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏透露，我国预计将2019年年内，于50个城市建设超过5万个5G基站。如果按照这一数据计算，中国联通和中国电信双方在2019年计划布局的5G基站最多也就是与中国移动达到持平状态。

根据2019年中期财报数据显示：中国移动投资活动的现金净流出约为848亿元，中国电信投资活动的现金净流出约为332亿元，中国联通的投资活动现金净流出约为271亿元。与移动相比，现金流的不足势必会造成短板，“财力联合”也成为联通与电信合作的重要因素之一。

联通+电信方能短期内快速达到与移动在5G市场分庭抗争的局面。

联通电信携手降本30%增速布局

联通电信共建5G的消息一经发布，两家的股价应声上涨了3-5%。说明市场对于该举动的看好，核心观点在于此举令两家在5G布局上“降本增效”。

5G前期网络建设投资很大，尤其是当下三大运营商都面临不同程度的业绩下滑，如今，抱团共建网络能够很好地节约成本，更能加速完成5G网络建设，抱团参与到市场“卡位战”中，不失为良策。

业内数据预测：国内5G的建设成本将达到3.2万亿人民币，是4G成本的3-4倍。而联通电信互相5G网络可做到无缝异网漫游，而需要建设的基站密度和区域则理论上可减少到原有的一半左右，券商预测两家需要建设的基站数量或可减少30%左右。

事实上，双方连续的5G频率共享，有助于降低5G网络建设和运维成本，高效实现5G网络覆盖，快速形成5G服务能力，增强5G网络和服务的市场竞争力，提升网络效益和资产运营效率，达成双方的互利共赢。

须知5G基站的数量将是4G的3-4倍，根据工信部发布的数据显示，截止至2018年底，国内4G基站的总数已达372万座。如果按照这一数据推算5G基站的数量将达到1100-1500万座。对于联通和电信的成本节约可以说达到了空前的高度。

技术角度看共建联通电信合体占据“先天”优势

当然关于合作的解读仅仅是从业态的发展角度来看，但5G商用毕竟是个技术，最终还是要落地到实际使用层面。对于用户来讲，几家的5G到底有何不同呢？

首先，对于用户来讲5G商用后，所有手机支持4G的SIM卡是无需更换的。因此，也就无需更换手机号码，这到是比3G升级到4G省事多了。不过，运营商层面确实不麻烦，但用户却需要更换支持5G的手机来使用5G网络。

谈及几家运营商的5G技术，就不得不说他们在5G频段获得的“频谱”了。早在2018年，三大运营商就已经谈妥了。根据公开资料显示，我国目前5G频谱分配如下，5G最成熟的3.5GHz黄金频段左右的200MHz频谱资源，分别归属于中国电信和中国联通，具体的频谱分配是，中国电信获得3.4GHz-3.5GHz共100MHz带宽资源，中国联通获得3.5GHz-3.6GHz共100MHz带宽资源。中国移动虽然没有获得最好频谱资源，但是，它获得了2.6GHz（2575MHz~2635MHz）频段的160MHz频谱资源，当然这其中包括60MHz的现有的TD- LTE即4G频段。

可能，3.5GHz频段的细节对大多数人来说并不重要，但它的启用让运营商在5G网络拥有了大量中端频谱。欧洲和亚洲的研究人员以及监管机构已明确将3.5GHz频段确定为5G网络的理想选择，因为它提供了无线信号覆盖距离、穿墙能力和带宽的完美组合。可以说联通和电信在5G频段方面已经获得了先天优势。

反观中国移动的优势则是经过多年布局成熟的4G频段基站覆盖，这使得移动在4G基站向5G基站升级改造中得到了极大的资金和速度提升。获得60MHz的现有的TD- LTE即4G频段也被业内人士认为是对移动的一种补偿，也有看法是认为此举让移动“如虎添翼”。

目前，移动在2.6GHz上本来就有大量的TD-LTE设备，在5G建设中也将会有速度优势。极端情况下，只需要对天馈系统和主设备进行升级，通过Massive MIMO可以大幅提高5G覆盖能力，可以充分复用4G站址以及配套资源，获得快速网络部署优势。

不过，2.6GHz频段虽然容量和覆盖能力强，但是上行覆盖受限于终端设备性能和功率等因素，导致上行覆盖能力偏弱。此外，移动的4G也覆盖在该频段，4G与5G的混网组合，商用初期还行，但长久来看显然不是用户希望看到的。

卡位战后的“流量站”未来移动可能拿下7成用户？

就5G频段而言，由于行业处于初期移动的2.6GHz频段使得其在户外的覆盖能力相对较好，而另外两家电信获得3.4GHz-3.5GHz带宽资源以及联通获得的3.5GHz-3.6GHz带宽资源，信号的好坏则要考虑到附近基站的密度。在基站数量等同或相差不大的情况下，移动的信号稳定性和强度可能要好于后者，反之联通电信基站较多的情况下，无论上下载速度和稳定性应该都优于移动。

此外，移动除了获得了3.4GHz-3.5GHz的带宽资源，还获得60MHz的TD-LTE 4G频段，也就是说移动是双频，加之移动原本拥有的4G频段和布局，就成熟度和覆盖度来讲都是有着较高优势的，加上这次获得的双频段可以更快的对现有基站设备升级改造，可以比联通电信更快的实现现有4G覆盖的5G化。也就是说5G商用初期，无论如何移动都拥有着天然的优势，联通和电信则有种加速追赶脚步的态势。

抛开5G的专业技术本身，就实际用户使用层面来讲，5G初期由于移动4G布局成熟的优势，肯定可以在5G信号覆盖上给用户提供更好的使用环境。而联通和电信的5G合作虽然属于无缝混网漫游，对于信号基站来讲，理论上频率越高考虑到能量衰减，需要建设的基站密度就越高。所以移动和电信只要相应的5G基站覆盖量足够，能带来的信号强度和稳定性都是要优于移动的。

也就是说5G时代初期，各家主要城市可能差别并不大，因为三家都会全力布局基站。所以差别更多会体现在城郊等地的覆盖上，目前来看移动依托原本4G基站的优势在前期5G信号会优于联通和电信。

现阶段大家都在布局争抢5G先机，但先机其实已然形成。目前中国移动在北京已累计建设安装3500+个5G基站。9月底前，中国移动北京公司将建设5000+基站，实现南四环以北的五环区域和郊区县城重点区域5G室外基本覆盖。

业内预测2020年底，5G手机价格可能会下探至2000元。届时5G的市场格局就已基本形成。我们无法预测未来，那么就从当下的4G用户存量市场来预估下5G用户的分配情况。

根据2019年三大运营商1月运营数据显示，中国移动用户数累计达到9.2748亿户；中国联通累计用户数为2.23亿户；中国电信累计用户数为2.4737亿户。通过4G存量市场我们可以预测到，只要各家在5G部署上没有拉开巨大的差距，那么现有用户则会随时间自行升级到5G，也就是说移动将会拿下7成的5G用户市场份额已经是可以预见的了。

当然，这里面还是存在着一些变故的可能的，毕竟技术角度上联通电信的联动获得了最高的信号频段。此外，双方合作将带动出更多的可能，未来在5G市场与移动做到分庭抗争也不无可能。

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