项目执行要点（2）：项目调研

本文总结了项目调研的各项环节以及其中的要点，希望能给你带来启发，enjoy~

一、调研准备

1. 甲方行业情况的了解、原网站的分析、同类网站的浏览。
2. 要初步明确项目的重点和难点，以及客户可能关注的地方，为实际调研做好准备。
3. 调研准备工作应对现有网站及类似项目案例进行分析。
4. 项目启动后3个工作日内，项目经理应编制好《项目调研计划》和《项目初步需求调研表》发送给用户，并与用户沟通确认调研计划。
5. 准备好初步栏目结构表，便于现场调研时沟通，可参考招标书、投标书、建设方案等中的栏目结构，或同类网站。

产出文档： 大型项目《项目启动介绍》PPT、《项目调研计划》、《项目初步需求调研表》、初步《栏目结构表》。

二、启动阶段结束产生的结果和标志

项目经理调研计划及调研文档准备完成，通知客户调研日程，发送《项目初步需求调研表》给用户做前期准备。

三、调研阶段

需求调研阶段，主要是为了与用户建立联系，弄清项目建设要求，包括：软硬件环境、页面设计、网站栏目、信息审核流程、互动办理流程、用户权限、数据移植、定制开发、上线时间要求等，并制定、确认项目需求说明书和项目计划，为下一步页面设计和实施工作打下基础。

1. 调研的参与人员

1. 调研人员，一般是项目经理，有定制开发需求的，项目经理需向开发总监/开发副总协调开发人员参与调研。有些项目根据客户要求，还需要美工参与调研。
2. 根据项目规模大小，调研人员数量相对适当增减。
3. 到达客户处，项目经理需和客户负责人简单介绍一下调研计划（日程安排）及调研人员。

2. 现场（调研）启动会

1. 大型项目应在项目现场召开项目（调研）启动会。
2. 参会项目组人员配备应尽量齐整（如美工、开发、实施），销售一般需要出席。
3. 根据情况可考虑协调公司高管出席。
4. 项目经理应准备并介绍《项目启动介绍》PPT（含：项目组人员介绍）。
5. 启动会完成后，可根据项目调研实际安排，部分人员逐步撤回公司配合后续工作。

产出文档： 《项目现场启动会会议纪要》。

3. 调研的主要内容

（1） 摸清客户对项目的大体日程要求。

（2） 根据《项目需求调研表》，同时结合项目本身的内容，如合同、招标书、网站评测标准、客户的实际要求等进行调研并详细记录，并填写完成《需求调研检查单》，完成后一同提交至“OA- 项目跟踪”中。

（3） 对于已有产品模块，通常不需要调研（一般销售前期会演示过产品）。如果客户不了解产品，可安排给用户演示产品，来获取需求。

（4） 在调研的过程中，客户方会主持召开主题不同的若干次会议。项目经理需要明白以自己为主，以《项目需求调研表》为基本框架，在若干次会议中涵盖《项目需求调研表》所列要点，同时深刻理解客户意图，抓住客户主要关注什么问题和想解决什么问题。

• 如果客户没有主动开会的迹象，或者不知道如何配合我们进行调研，项目经理要主动建议客户分主题进行开会讨论，如日程安排方面、软硬件网络方面、定制开发需求方面、页面设计和栏目结构方面等。
• 如页面设计需多层领导确认，或无法直接与最终确认人沟通，因建议客户采用“首页设计评审会”的方式来确定页面，并明确会议时间编制到计划中。

数据移植工作非常重要，用户应提供原数据备份和数据表字段关系说明文档，便于移植。如用户无法提供，则需要签字确认《移植数据风险确认单》。

对于定制开发需求方面，特别是较复杂的需求，希望由开发人员全程参与，此点极为重要。

部分需求可能无法一次调研清楚，可安排在页面设计阶段过程中继续。

如果是产品销售（实施型）项目，用户提出产品定制开发需求，因采用以下处理方式：

• 第一步：先了解用户需求的真实原因，是否能在产品现有功能上变通实现。
• 第二步：如果不行，委婉告知用户目前产品还不支持此功能，如果本次项目中需要定制开发来实现，会涉及一些开发费用（可以评估工作量后由销售来沟通），或者我们可将需求提交产品开发部门，看是否能加入到下一版本中开发。不影响正常使用、网站上线等需求，尽量沟通放入到下一版本开发实现（一般为3个月），签订需求变更单或需求确认单，并注明此需求不影响上线和验收。
• 第三步：若用户坚持需要在本次项目中免费开发、确实影响系统正常使用或项目验收的，则应公司内部讨论后再答复用户。

项目经理在调研结束后填写《项目-组件清单》，项目经理组织《项目-组件清单》沟通会，确认项目中采用的标准和组件。

说明： 计划编制前至少需明确80%-90%的项目需求，页面设计全部确认前项目需求应全部确定，或双方签备忘约定未定需求不作为本项目验收依据，否则不能开展实施工作，考虑项目暂停并撤离资源。

产出文档： 《用户项目组人员联系表》、《项目-组件清单》、《项目需求调研表》、《需求调研检查单》、《移植数据风险确认单》可选。

4. 项目软件需求说明书和项目计划的编制

（1）项目软件需求说明书

项目调研结束后，由项目经理根据调研时在《项目需求调研表》中记录的具体需求，分类整理到“项目软件需求说明书”相应版块中,完成“项目软件需求说明书”的撰写，并由部门经理、项目总监审核后发给客户确认。

针对部分未明确的需求、待确定的方案、超范围需求、项目风险等、应该在项目开工会上面进行讨论确定后，整理到“项目软件需求说明书”中。

（2）项目计划

如客户需要，可先给出项目计划的初稿（可按阶段划分的初步计划）。

项目正式计划应在调研完成后5个工作日以内，由项目经理编制完成，部门经理、项目总监审核后提交DMS，并发给客户确认（发送给客户的项目计划，应该导出html或打印成PDF格式，便于客户查看）。

注意事项：

1. 编制计划时，应考虑到多任务的并行，页面设计、系统产品部署、信息移植测试、定制开发应安排并行。
2. 编制计划时，应考虑用户确认时可能存在的修改、内部审核流程等工作冗余量。
3. 有定制内容的定制开发计划，开发完成时间一般应按项目要求在系统试运行前完成开发测试工作，最迟在网站/系统正式切换前必须开发测试完成。
4. 项目计划确认时，应与用户沟通解释计划安排，得到用户签字确认。
5. 项目计划的编制使用MS Project Professional2010。
6. 原则上，立项后15个工作日内应完成项目计划的编制与评审工作。若未完成项目计划活动就需提前实施项目，则必须提交《特批申请表》经分管领导批准后才能执行。但项目组必须在半个月内按要求补齐相关计划内容。

产出文档： 《项目软件需求说明书》、《特批申请表》、《项目进度计划.mpp》、《项目进度计划.pdf》、《项目计划和项目需求确认函》

5. 项目风险管理报告编制

大型项目调研结束后，项目经理应该根据项目调研实际情况，结合“风险管理库”中的风险经验，编制“项目风险管理报告”，并在项目开工会上进行讨论确定，最终与项目软件需求说明书、项目计划一同提交部门经理、项目总监审核。

项目经理对项目风险进行管理，采取有效措施化解风险。同时，项目经理每周更新风险管理报告，与项目周报同时提交。

产出文档： 《项目风险管理报告》

6.项目开工会前的准备

针对大型项目（或项目经理觉得有必要的中小型项目），应召开项目开工会：

1. 调研结束后，项目经理需召开项目开工会。会议时间由项目经理决定。
2. 项目经理通知项目组全体成员在某时召开会议，必要时可通知分管领导参加。
3. 项目经理准备好调研需求、调研成果等相关文档资料，主持会议并和项目组成员讨论项目计划执行。

7. 开工会参加人员

项目经理、项目组成员，必要时通知分管领导参加。项目经理可以根据项目情况，邀请拥有同类项目经验的项目、美工、开发、售前、部门主管、其他业务或技术专家等人员参加。

8. 开工会的会议内容要点

• 项目调研情况沟通。
• 项目范围讨论并确定。
• 项目进度（计划）讨论并确定。
• 硬件需求情况讨论并确定。
• 软件需求的讨论并确定。
• 外购软硬件的讨论并确定。
• 网站结构及页面设计要求的讨论并确定。
• 明确销售人员的承诺。
• 项目风险及缓解措施的讨论并确定。
• 要做会议记录，并在会后提交到OA的“项目跟踪”库中。

产出文档： 《项目开工会会议纪要》。

9.“项目开工会”的几点说明

• “项目开工会”和“项目启动会”的区别为：前者时间点为“项目调研后”，目的为项目计划和需求内部讨论和明确，项目工作展开。后者时间点为“项目调研前”，目的为“项目调研”的准备和讨论。
• “项目开工会”和“项目计划和项目软件需求说明书”的关系：后者需要在前者中进行内部讨论和明确，确定后通过审核，并提交客户。
• “项目开工会”的形式，不要拘泥于会议形式，也可通过RTX、微信、YY语音等网络方式进行。

10. 项目调研/项目开工会结束产生的结果和标志

• “项目计划”确定。
• “项目软件需求说明书” 确定。
• “项目软件需求说明书”、“项目计划”为里程碑文档。

以上两个文档完成后需发给客户进行签字确认。文档签字确认后才可进行除“页面设计”以外的工作。

本文由 @空杯前行 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载

题图来自Unsplash，基于CC0协议

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