业绩快报丨阿里Q2营收净利双增40%，收到来自蚂蚁金服692亿元股权收益

11月1日，阿里巴巴集团（NYSE:BABA）于美国股市盘前公布2020财年第二季度财报。

财报显示，阿里巴巴第二财季营收人民币1190.2亿元，同比增长40%，市场预期为1166.95亿元；非美国通用会计准则下净利润327.5亿元，同比增长40%，市场预期为269.3亿元。归属普通股股东的净利润为人民币725.40亿元，市场预期169.3亿元，去年同期200.3亿元，同比增长262%。

本季度中国零售市场移动月活跃用户达7.85亿，较2019年6月增加3000万；年度活跃消费者增长1900万至6.93亿。在过去九个季度里，淘宝天猫移动活跃用户和年度活跃消费者持续保持增长，增量分别达到2.56亿和2.27亿。

阿里巴巴已连续11个季度营收增长超过40%，高于行业增速。营收持续高速增长与核心电商业务、云计算业务增长强劲有很大关系。淘宝天猫用户在一二线城市和三线以下的下沉市场都保持了高速的用户增长。目前， 超过50%的天猫商家通过直播和消费者互动 。

往年电商第三季度往往是营收和用户增长淡季，但今年各大电商都在加大拉新和留存力度。拼多多618期间推出百亿补贴，随后京东、苏宁等都推出了相关补贴政策，而阿里推出了第三个购物节“99聚划算节”。

此外，本季度阿里以20亿美元收购网易考拉随着头部平台的市场集中度不断上升，天猫国际和考拉的市占率均会得到提升，两家合并后市占率将达到58%，远高于其他平台。海淘市场市占率的提升也为阿里带来了新的营收增量。

本地生活服务方面，由于订单数量的增长，本季度饿了么口碑营收68.35亿元，较去年同期的50.21亿元增长36%。

云计算业务的季度营收92.91亿，超越分析师预期。阿里巴巴在核心科技领域的投入，正在推动阿里云进入新的成长阶段。

此外，88VIP会员业务的持续增长也为阿里带来新增用户。2019年8月8日，88VIP又增加了飞猪、万豪国际集团、爱康国宾的生态会员，95折的品牌个数从88个增加到了388个。

中信建设证券研究发展部认为，88VIP让高端用户在生态内流转。88VIP导流作用明显，根据阿里巴巴2019年投资者大会披露，每100位88VIP会员让优酷新增38位用户，饿了么新增32位用户，淘票票新增27位用户。另外，截至2019年6月阿里巴巴的国内活跃买家数为7.3亿，蚂蚁金服国内的活跃用户数是9亿，两者合并的活跃用户数为9.6亿。阿里的活跃买家数至少还有2亿的增长空间，可以借助蚂蚁金服来导流。

净利润的高速增长与蚂蚁金服业务获得的股权收益有关。财报显示，阿里巴巴于9月23日成为蚂蚁金服33％的股权持有人。阿里巴巴一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益为692亿元人民币。

近日，市场再度传来阿里将赴港二次上市的消息。早前消息称，若港股回暖，阿里巴巴集团计划最早于11月在香港上市，筹资至多150亿美元。对此，阿里巴巴回应称不予置评。

财报发布前，分析师们对阿里这一季度的营收也持乐观态度，近期汇丰、大和、安信以及中信建投等券商均重申了对阿里的“买入”评级。

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