网易Q3游戏业绩点评：海外营收逼近12亿元，连续六个季度破百亿

图片来源@视觉中国

文 | 竞核

连续六个季度破百亿，网易游戏业务稳步前行。

11月21日，网易公布2019年第三季度财报。财报数据显示，网易营收为146.36亿元，同比增长11.2%，环比增长1%。基于非美国通用会计准则，归母净利润为47.26亿元人民币，同比增长74%，环比增长21%。

如上图所示，网络游戏一直占网易总营收较高的比重。2019年前三季度，网络游戏占总营收比重为67.3%。

具体到网络游戏方面，Q3期间网络游戏总收入为115.35亿元，同比增长11.5%。其中手游收入为81.9亿元，占比71%，端游收入为33.5亿元，占比29%。

网易游戏业务收入首次破百亿还得追溯到2018年Q2，当时游戏营收为100.61亿元。从那时算起，网易游戏营收已经连续六个季度破百亿，期间于2019年Q1创下新高，营收达到118.5亿元。

老游戏持续贡献流水，新游待发力

本季度，网易网络游戏营收同比增长11.5%，其中手游同比增长16.3%，环比下降0.7%；端游同比增长1%；环比上涨5%。

伽马数据在《2019年第三季度中国游戏产业报告》中指出，2019年Q3，中国移动游戏市场实际销售收入383.8亿，环比下降0.9%，同比增长7%。

在TOP50的移动游戏产品中，网易占据一定的市场份额。在游戏发行方面，网易游戏发行的移动游戏占有17%的流水份额。在研发方面，网易游戏也占比达到17%。

不难看出，本季度网易手游增速整体跑赢大盘，显示出强劲的增长动能。

网易在财报中指出，手游营收增长主要得益于新游的表现，以及出海手游人气不减。

本季度网易共上线四款新游戏，3款手游，1款端游。分月份来看，7月份2款，8月份一款，9月份一款。其中FPS游戏《量子特攻》最高iOS游戏类畅销排名99；MOBA+FPS游戏《孤岛先锋》最高iOS游戏类畅销排名194。

AVG游戏《青璃》在Q3期间未能进入iOS游戏类畅销榜，免费榜最高排名162。

至于老游戏，得益于长线运营策略，生命力较强。Q3期间，《梦幻西游》手游、《大话西游》手游、《率土之滨》、《阴阳师》、《倩女幽魂》手游等游戏均成功闯入iOS游戏类畅销榜。

以《梦幻西游》手游为例，该作于2015年2月正式上线，首周即登顶iOS畅销榜，运营4年9个月，该作基本稳定在iOS畅销榜TOP3。

2019年第三季度分月份来看，7月iOS畅销榜中，《梦幻西游》手游稳居前五；8月iOS畅销榜中，《梦幻西游》手游上榜三次，排名在 3--4 名左右；9月iOS畅销榜中，《梦幻西游》手游排名稳定在第 2-4 名。

玩法方面，Q3期间，网易《梦幻西游》手游新上线了宠物装备系统，以及全新神兽超级灵狐等，不断完善社交系统。

泛娱乐开发方面，8月6日，《梦幻西游》手游系列游戏纪录片《指尖上的梦幻》第四集《形韵》全网首发；8月13日，由《梦幻西游》手游联合《快把我哥带走》作者幽灵打造的爆笑力作《时空之隙我身边都是些什么神仙》上线哔哩哔哩漫画。

而在赛事方面，Q3期间《梦幻西游》手游相继推出了第十一届X9联赛，第六届情侣PK大赛，以及城市英雄争霸赛等赛事。

旗舰手游借由玩法，泛娱乐开发以及电竞赛事联动，保持着强劲的生命力，持续且稳定的贡献流水。

《荒野行动》助力海外营收逼近12亿元

在海外市场，网易依靠《荒野行动》《第五人格》持续制霸日本市场。

网易在财报中指出《荒野行动》在日本人气不减，8、9和10月多次登顶日本iOS畅销榜。《第五人格》于9月首次登顶日本iOS畅销榜。

如图所示，荒野行动Q3期间分别有六次登顶日本iOS畅销榜，其中7月份1次，8月份四次，9月份1次。

Sensor tower数据显示，2019年Q3日本手游市场收入TOP20中，《荒野行动》位居第四位，力压《精灵宝可梦GO》。

分月份来看，8月份《荒野行动》表现相当出彩。一方面，当月在日本市场《荒野行动》与《妖精的尾巴》开启限时联动活动。

得益于此，Sensor tower预估《荒野行动》海外收入创历史新高突破5300万美元，环比增长69%。值得一提的是，《荒野行动》上一个收入最高的月份是2018年11月，达到4700万美元，新纪录较去年11月增长12.7%。

另一方面则是电竞赛事持续火热。8月中旬，"荒野Championship"冠军决赛，在日本东京正式打响。该赛事历时超过3个月，参赛队伍超过9万支，人数超过50万人。日本老牌游戏媒体Famitsu对此评价称，"这是日本最高级别的电竞大赛"。

而在九月份，《荒野行动》收入有所下滑。莉莉丝SLG手游《万国觉醒》成功上位，挤下了《荒野行动》，该作9月份位居中国出海手游收入榜第三位。

需要指出的是，在日本市场，网易《第五人格》表现抢眼，成功闯入2019年Q3日本市场手游收入榜TOP20，位居第20位。

周年庆期间，在系列活动加持下，该作7月收入环比增长49%，同比增长超过300%。8月份，《第五人格》与《女神异闻录5》IP联动，该作海外收入环比增长51.7%，同比增长144%，其中近80%来自日本市场。九月份，该作排名下滑，位居中国出海手游收入榜第15位。

在财报会议上，网易CFO杨昭烜透露，海外游戏收入占整体游戏收入的比例大约为10%。也就是说，大约为11.54亿元。

他强调，网易对提升海外游戏营收和占比都抱有信心。

如果拿2019年Q2跟Q3相比，网易手游增速其实不如端游，这主要得益于开启了《魔兽世界》怀旧服。财报显示，2019年Q3端游环比增速5%，比手游增速高近六个百分点。

网易在财报中指出，在中国大陆发布了代理自暴雪娱乐的《魔兽世界》经典怀旧服，备受欢迎。该游戏在中国的收入和付费用户数均实现了同比和环比增加。而旗舰产品《梦幻西游》电脑版，本季度流水创下新高。

在西方市场，《魔兽世界》经典怀旧服的表现亦不俗。据SuperData公布的8月全球电子游戏市场报告显示，《魔兽世界》怀旧服的开启让订阅玩家数量较7月份猛增了223%，使得该作顺利登上了8月PC游戏收入排行榜第三名。而在9月份，该作排名有所下滑，仅排在收入榜第六位。

对于端游的良好表现，网易CEO丁磊表示，手游不是在跟PC游戏争夺空间，谁的内容好，用户就会去哪里。

他强调，PC游戏有不可取代的魅力。对于时下大火的云游戏，丁磊认为，云游戏是补充，至于会不会成为主流，他持有比较保守的观点。

目前网易储备的手游包括：《梦幻西游三维版》、《阴阳师：百闻牌》、《漫威超级战争》、《阴阳师：妖怪屋》、《哈利波特：魔法觉醒》、《星战前夜：无烬星河》、《倩女幽魂隐世录》、《暗黑破坏神：不朽》和《宝可梦大探险》等。

纵观2019年前三季度，网易手游营收一直处于下滑态势。竞核认为，网易目前储备的多款手游有望拉动Q4手游营收增长。

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